东瑞*份3 季度业绩有望呈现环比改善趋势

2022-09-23 09:25:20 文章来源:网络

公司披露2022年半年报。公司2022年上半年实现营业**461.12**元,同比下滑29.57%,归属净利润-59.09**元,同比下滑125.50%,EPS-0.28元,加权平均ROE为-1.93%,同比下滑13.99个百分点。其中,公司2022年Q2实现营业**232.60**元,同比下滑5.2%,归属净利润-26.86**元,Q2亏损幅度相比Q1的-32.23**元有所收窄。

受到上半年猪价低位运行、玉米豆粕等饲料原料价格上**等多因素影响,公司生猪**殖业务上半年业绩同比下滑明显。从业务因子拆分来看,公司2022年上半年销售生猪24.28万头,同比增长36.50%,其中商品猪17.13万头、仔猪6.20万头、种猪0.29万头、淘汰种猪0.65万头。上半年商品猪销售均价18.82元/公斤,较去年同期的35.95元/公斤下降47.65%。受到猪价下滑和原料上**的影响,公司生猪**殖业务上半年实现销售**429.49**元,同比下滑27.54%,毛利率12.9%,同比下滑40个百分点。

截至6月30日,公司的资产负债率为28.40%,与同行相比处于较低水平,资本结构较为稳健。展望3季度,随着猪价的回升和进入盈利区域,我们预计公司3季度业绩有望呈现环比改善趋势。

投资建议

预计公司2022-2024年归母公司净利润分别为0.56/2.61/8.16亿元,对应EPS分别为0.26/1.23/3.83元,PE为157/34/11倍,目前**价对应2022年PB为2.8倍,维持“增持-B”评级。

迪瑞**疗(300396)近日发布公告,公司**东易湘苹、宋洁以大宗交易、盘后定价交易方式合计减持公司**份810万**,占公司普通**总**本比例为2.94%,本次减持价格区间为12.01-15.15元/**,套现合计约1.13亿元。

公告显示,减持前易湘苹、宋洁分别持有公司**份18,148,400**、30,180,960**,分别占公司普通**总**本6.58%、10.94%,本次减持后分别持有**份13,648,400**、26,580,960**,分别占公司普通**总**本比例为4.95%、9.63%。

公司2021年年度报告显示,2021年公司归属于上市公司**东的净利润为209,948,414.77元,比上年同期下滑21.39%。

资料显示,迪瑞**疗主营业务是**疗检验仪器及配套试纸试剂的研发、生产与销售。

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