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乌鲁木齐高新集团12亿元企业债券由机构投资者踊跃认购

时间:2020-07-28 06:15:19 来源:网络

7月24日,由财达证券承销的乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司(简称:高新集团)2020年非公开发行公司债券(第一期)在上海证券交易所成功发行。本期债券发行规模为12亿元,期限为5年(附第3年末回售选择权),票面利率为4.38%。

据承销商财达证券王玺钦向《证券日报》记者反馈,债券发行簿记阶段接到了银行、券商等各类机构的踊跃认购,簿记期间参与投标机构多达21家,全场认购倍数达1.84倍。机构投资者积极申购本期债券,体现了对发行人主体的高度认可。

据了解,乌鲁木齐高新区(新市区)是第一个国家级高新技术开发区,乌鲁木齐是经济强区、人口区、工业新区。高新集团是乌鲁木齐市新城区唯一的国有资本投资运营平台。是区域内工程设施开发建设的主要投资载体。负责高新区内重点基础设施项目和重大项目的开发,建设,运营和服务,改善高新区投资环境,提升社会公共服务功能,在政府授权下管理和管理辖区内国有资产。

据高科集团负责人介绍,近年来,公司立足国企改革,通过聚焦主业主责,做主业,优化股权结构等方式,多措并举,提高综合实力,资产规模和盈利能力实现进一步提升。同时,高新集团通过探索新的融资渠道和模式,在资本市场上树立了优质的企业形象,为乌鲁木齐高新区的经济建设和社会发展提供了充足的资金支持。

对于此次债券的成功发行,高新集团党委书记、董事长吕玉炜在接受《证券日报》记者采访时谈道:在疫情防控常态化背景下,集团将疫情防控与复工复产两手抓、两手硬,有序开展业务经营和资本市场融资工作。在债券主承销商牵头协调和通力配合下,本次债券在10个工作日内无反馈通过上海证券交易所审核,获批面向专业投资者非公开发行不超过25亿元的公司债券,有效提高了集团融资工作灵活度。

这体现了监管部门对高新区经济发展成果的认可,投资者对高新集团的商业模式的认可,也体现了主承销商财大证券在债券承销方面的专业优势。陆玉伟高兴地对记者说。

自2020年6月以来,货币政策宽松幅度减弱,股债拉锯效应更加明显,债券市场发行利率不断波动。根据市场统计,6月份各类债券票面利率在0.20%-0.70%之间,6月份各类债券注销率为5.1。

在此背景下,高新集团与财大证券合作、股份制银行、城市商业银行、各类非银行机构等投资者进行了充分询价,挖掘高新区在区位、资源、金融资源、产业等方面的优势和高新集团的主体、业务、品牌、股东等方面的优势,最终取得了12亿元发行、票面利率4.38%的优异成绩。

陆宇伟表示,此次债券发行有利于改善公司债务期限结构,通过低成本资金有效替代存量债务,为高新集团节省财务成本,也为高新集团的持续健康发展提供了有力支持。

党的建设是国有企业的‘根’和‘魂’,高新集团将始终坚持围绕发展抓党建、抓好党建促发展的思路,做好高新区在资本市场的‘话筒’和‘名片’。下一步,高新集团将在高新区党委政府统一部署下推动高质量发展,努力成为集投资、开发、建设、运营、服务于一体的增值服务供应商,打造产业多元化的具有品牌影响力的大型企业集团,为高新区社会经济发展贡献更大力量。吕玉炜向记者说道。

【来源:金融界】

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